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Willkommen im Akquise-Cockpit
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JUL
3Donnerstag
DPR Vertriebsportal – Konzentrierter Montag
Willkommen zurück!
Deine Leads, Termine und Angebote auf einen Blick – fokussiert akquirieren, sauber im CRM dokumentieren.
Heutiger Lauf
TimelineDeine heute bearbeiteten Leads mit Uhrzeit und Firma. Eintrag anklicken, um den Lead zu öffnen und den Verlauf zu prüfen.
Tagesziel · Anwahlen
0 / 25
Los geht's – der erste Call zählt.
Termine heute
0
Conversion: –
- Noch keine Termine vereinbart.
Wiedervorlagen in Akquise
–
Fällig · zum Anrufen antippen
- Keine fälligen Wiedervorlagen im Pool.
Aktive Cluster
–
Team-Median: – Calls
Samstag/Sonntag · KI-Leadanreicherung
Am Wochenende werden neue Firmen im Zielgebiet und relevante Wettbewerber-Vektoren vorbereitet.
Gespräch läuft00:00
Aktueller Lead
LIVE-DIALERNoch kein Lead geladen. Starte den Akquise-Modus, um den ersten Kontakt zu bekommen.
Stammdaten bearbeiten (nur in diesem Bereich)
Leadbearbeitung gesperrt: Bitte zuerst einen Lead ziehen, danach werden Ergebnisstrecke, KI-Nächste-Schritte und Aktivitäten freigeschaltet.
Gesprächsergebnis (3-Klick-Strecke)
Hotkeys: T/N/X/WAktivitäten zur Wiedervorlage
Dataverse-AktivitätenZu bestätigende Termine
Pflicht: Zuweisung annehmen/ablehnenNur bestätigte Termine zählen in die variable Vergütung und Ersparnisberechnung ein.
Angebote & Nachfassung (Di–Fr)
NUR DIENSTAG BIS FREITAG AKTIVPreisindikationen sind unverbindliche Preisangaben auf Basis einer Preisliste. Aus einer Verkaufschance wird später ein verbindliches Angebot erzeugt.
Verkaufschancen0
Indizierter Wert0 €unverbindlich
Wiedervorlage fällig0
Ø Wert0 €
Meine Verkaufschancen
Details zur Verkaufschance
Bitte links eine Verkaufschance auswählen, um Preisliste, Positionen und Wiedervorlage zu sehen.
Notizen / Bedarf
| DPR Bezeichnung | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Indizierter Gesamtwert | |||
Positionen werden 1:1 in das Angebot übernommen.
Angebote0
Pipeline-Wert0 €ohne verlorene
Gewinnquote–
Ø Angebotswert0 €
Fällig / überfällig0
In meinen PLZ0
Diagramme & Sales-Funnel
Sales-Funnel
Klick auf eine Stufe filtert die ListeVerteilung nach Phase
Pipeline-Wert je Phase
Meine Angebote
Angebotsdetails
Bitte links ein Angebot auswählen, um Positionen und Nachfassung zu sehen.
Angebotspositionen anzeigen
Aus dem Verkaufsgespräch
| DPR Bezeichnung | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Gesamtwert des Angebots | |||
Termine
Deine vereinbarten Termine – Grundlage für die Vergütung der Terminvereinbarung.
Zu bestätigende Termine
Deine noch offenen Termine aus dem CRM. Bestätigen setzt den Termin auf „abgeschlossen“, Absagen auf „storniert“. Mit Terminzusage Kunde wird er auf „geplant“ gesetzt – so lassen sich noch offene Termine vorab telefonisch abklären.
- Noch nicht geladen. Auf „Aktualisieren“ klicken.
Noch nicht geladen. Auf „Aktualisieren“ klicken.
Admin-Bereich · Steuerung & Qualität
Leitung/AdminTeam-Tagesleistung (heute)
Bearbeitete, angerufene und in Termine verwandelte Leads je Mitarbeiter am heutigen Tag (deutsche Zeit). Für die Vertriebsleitung.
Lade Tagesübersicht …
Termin-Übersicht · Missbrauchskontrolle
Alle Leads, zu denen Termine im CRM ab dem 01.07.2026 angelegt wurden (ältere Alt-Termine werden bewusst ausgeblendet), monatsübergreifend. Mehrfachtermine zum selben Lead (z. B. Teams- und Online-Termin, verschiedene Monate oder mehrere Ersteller) werden markiert. Als Ersteller wird der Akquise-Mitarbeiter angezeigt, der den Termin in der App angelegt hat (CRM-Owner). Je Lead werden die Lead-Nummer und ein Button „Im CRM öffnen“ (oben rechts) angezeigt. Der Bestätigungsstatus aus dem CRM wird farblich markiert (grün = bestätigt, gelb = offen, rot = abgesagt, blau = abgeschlossen).
Noch nicht geladen. Auf „Aktualisieren“ klicken.
Tägliches Anruf-Ziel
Legt fest, wie viele Anrufe pro Mitarbeiter und Tag als Ziel gelten (Tagesziel-Fortschritt im Cockpit).
„Nur Notiz nachtragen"-Modus
Ist dieser Modus aktiv, öffnen sich bereits bearbeitete Leads aus der Tages-Timeline nur lesend – es kann ausschließlich eine Notiz nachgetragen werden. Ist er aus, werden solche Leads im vollen Bearbeitungsmodus geöffnet (Gesprächsergebnis erfassbar).
Abrechnungsparameter
Monatssummen pro Mitarbeiter
Jahresziel · Live-Planer
Tagesende · Terminverteilung
Offene Termine werden automatisch fair nach Region (PLZ-Nähe) und Auslastung verteilt.
PLZ-Freigaben & Sperrungen (aufklappen)
Filtere nach 1–5 Stellen und blockiere/freigebe gesammelt per Präfix-Liste (z. B. 49, 490, 49074).
Leadauswahl je Akquisemontag (Woche)
Definiere die Start-PLZ (dreistellig), ab der die Lead-Priorisierung in der gewählten Woche startet.
PLZ-Gebietszuständigkeit je Mitarbeiter
Gib eine oder mehrere 3-stellige PLZ ein (Komma-getrennt) und wähle per Mehrfachauswahl alle Mitarbeiter, für die diese PLZ-Auflistung gelten soll. Nur Leads aus den zugeordneten PLZ werden dem Mitarbeiter zugeteilt. Mehrere dürfen sich ein Gebiet teilen. Ohne Eintrag greift der bisherige Fallback.
Neu: Zuordnungen sind jetzt dauerhaft – sie laufen nicht mehr wöchentlich ab, sondern gelten so lange, bis du sie hier manuell löschst. Nur wenn du bewusst eine einzelne ISO-Woche zuweisen möchtest, entferne den Haken „Dauerhaft" und trage eine Woche ein.
Persönliche Kalender-/Buchungslinks je Mitarbeiter
Hinterlege je Mitarbeiter der Nutzer-Sicherheitsgruppe zwei persönliche Bookings-/Kalenderlinks: einen für Vor-Ort-Termine und einen für Online-Termine (Microsoft Teams). Die Info-Mail nutzt dann automatisch die Links des angemeldeten Mitarbeiters (Vor-Ort-Fallback: allgemeiner Buchungslink; Online-Option erscheint nur, wenn ein Teams-Link hinterlegt ist).
Nächster Lead je Mitarbeiter (dublettenfreie Vorschau)
Zeigt für jedes Mitglied der Nutzer-Sicherheitsgruppe, welcher Lead als Nächstes zugewiesen würde. Die Vorschau ist dublettenfrei: Kein Lead erscheint bei zwei Mitarbeitern gleichzeitig. Es wird keine Sperre gesetzt – reine Vorschau des aktuellen Stands (Eigentümer- und Gebietsregeln bleiben aktiv).
Angebots-Abdeckung je Mitarbeiter (global vs. PLZ)
Zeigt für jedes Mitglied der Sicherheitsgruppe, welche Angebote ihm zugeordnet sind – einmal global (ohne PLZ-Filter) und einmal mit der gültigen PLZ-Filterung (nur Angebote, deren PLZ in den zugewiesenen Gebieten der aktuellen Woche liegen). Read-only, ändert nichts.
Warum findet ein Mitarbeiter keine Leads? (Diagnose)
E-Mail des Mitarbeiters eingeben (z. B. christian.schut@…). Die Diagnose prüft E-Mail, PLZ-Zuweisung der aktuellen Woche und den geladenen Lead-Pool – und nennt die konkrete Ursache.
Leadnummer suchen & Diagnostik
Beispiel: L26-083320. Sucht gezielt in Dataverse und zeigt, warum ein Lead ggf. nicht zugewiesen wird.
Lead-Screening (Backfill vor Tag 1)
Prüft alle Leads in Dataverse und schließt bereits bearbeitete (qualifiziert/disqualifiziert oder mit vereinbartem Termin) dauerhaft aus dem Anruf-Topf aus. Einmal vor dem Start ausführen und nach jedem größeren CRM-Import wiederholen.
Ausgeschlossene Leads (nicht im Anruf-Topf)
Qualifizierte und disqualifizierte Leads bleiben aus dem Topf. Disqualifizierte können hier manuell reaktiviert werden.